Investing.com — Oppenheimer, yazılım sektörüne ilişkin son analizinde, gelişen teknoloji ortamında büyüme potansiyeli taşıyan dört önemli şirketi belirledi.
Bu şirketler, yapay zeka entegrasyonu, bulut bilişim ve kurumsal çözümler gibi alanlarda güçlü potansiyel gösteriyor. Bu da onları yazılım sektörünü takip eden yatırımcılar için dikkat çekici kılıyor.
1. Agilysys (AGYS)
Oppenheimer, Agilysys’i az takip edilen ve az sahip olunan bir şirket olmasına rağmen “küçük ve orta ölçekli yazılım sektöründeki en iyi hikaye” olarak tanımlayarak en iyi küçük ve orta ölçekli seçimi olarak yeniden onaylıyor. Şirket, büyük ölçüde Marriott uygulamasının etkisiyle 2026 ve 2027’de hızlanan üst düzey ve EBITDA büyümesi için yatırımcılara görünür bir yol sunuyor.
Agilysys, modern yapay zeka entegre platform teknolojileriyle tüm konaklama sektörünü yeniden yapılandırma potansiyeline sahip dayanıklı bir büyüme varlığına sahip olma fırsatı sunuyor. Şirket, yapay zeka çağında dikey bir lider olarak savunulabilir bir rekabet avantajına sahip. Koltuk tabanlı bir modele dayanmıyor ve bir kayıt sistemi olarak hizmet veriyor.
Marriott’un gelir modernizasyon vizyonundaki başarı, potansiyel olarak diğer otel markalarını ve tatil köylerini rekabetçi kalmak için Agilysys’i standartlaştırmaya teşvik edebilir.
Agilysys, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerini aşan sonuçlar açıkladı. Gelir 79,3 milyon dolara ulaştı ve bu büyük ölçüde abonelik gelirindeki yıllık %33’lük artıştan kaynaklandı. Güçlü sonuçların ardından hem Cantor Fitzgerald hem de Needham, şirket için hedef fiyatlarını yükseltti.
2. ServiceNow (NOW)
ServiceNow, Oppenheimer’ın BT alıcı anketinde sağlıklı kurumsal BT talebi, arka ofis önceliklendirmesi ve güçlü yapay zeka talebi göstererek öne çıkan bir kazanan olarak ortaya çıkıyor. Şirketin, yönetimin 2026’da 1 milyar dolar üzerinde bir yapay zeka işi öngörmesiyle, Oppenheimer’ın kapsama evrenindeki önemli bir yapay zeka işi geliştiren ilk yazılım adı olması bekleniyor.
ServiceNow, dünya çapında bir satış organizasyonu ve güçlü bir yapay zeka işi ile desteklenen %20 abonelik geliri ve %20 serbest nakit akışı büyümesi sunuyor. Yeni gelir kaynakları arasında tüketim, CRM ve AI Control Tower bulunuyor. Bunlar güçlü bir BT işini tamamlıyor.
Oppenheimer, NOW hisselerinin yazdan bu yana düşük performans gösterdiğini, ancak bunun pazar lideri ürünlere sahip yüksek kaliteli bir işletme için bir alım fırsatı sunduğunu belirtiyor.
Son gelişmelerde ServiceNow, geliştiricilerin tasarımları kurumsal uygulamalara dönüştürmelerine yardımcı olmak için Figma ile stratejik bir entegrasyon duyurdu. Ayrıca küresel müşteriler için yapay zeka odaklı dönüşümü hızlandırmak üzere NTT DATA ile ortaklığını genişletti.
3. Salesforce (CRM)
Oppenheimer’a göre Salesforce, 2026’da “geri dönüş hissesi” olma potansiyeline sahip. Şirketin, müşteri verilerinin genişliği ve zenginliğinden kaynaklanan veri çekim gücü ve sektör teknoloji geçişini yönetmeye odaklanan CEO’sunun liderliği sayesinde yapay zeka geçişinde kazanan olması bekleniyor.
Yakın vadeli büyüme, %10’un altında üst düzey büyüme ve Agentforce ile iş geçişi nedeniyle daha az heyecan verici görünse de, Oppenheimer BT harcamalarındaki olumlu eğilimler, temel ürünlerdeki son fiyat artışları, Agentforce ve Data Cloud ile güçlü talep, biraz daha kolay yıllık karşılaştırmalar ve olumlu döviz kuru eğilimleri nedeniyle tahminleriyle rahat olduklarını belirtiyor. Mevcut %6’lık serbest nakit akışı getirisi, sınırlı aşağı yönlü risk olduğunu gösteriyor.
Salesforce, kurumsal yapay zeka destekli bulut veri yönetimi şirketi Informatica’yı yaklaşık 8,3 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Bu hamle, Salesforce’un yapay zeka uygulamaları için veri temelini güçlendirmeyi amaçlıyor.
4. Microsoft (MSFT)
Microsoft, Oppenheimer’ın BT alıcı anketinde kurumsal BT talebinde güç, arka ofis önceliklendirmesi ve güçlü yapay zeka talebi göstererek büyük bir kazanan olarak öne çıkıyor. Şirket, Oppenheimer’ın kapsama evreninde bulut ve yapay zeka uygulama modernizasyonu ve genişlemesinin bir sonraki dalgalarına en çok kaldıraç etkisi olan şirket olarak kabul ediliyor.
Kapasite kısıtlamaları yakın vadede Azure’un iş büyümesini sınırlayabilse de, ajansal, sohbet ve ses işlevselliği gömülü Copilot 5’in piyasaya sürülmesi, kullanıcı başına ortalama geliri artırma ve M365 işini yeniden canlandırma potansiyeline sahip.
Yeni kapasite anlaşmaları hisse senedi için olumlu katalizör görevi görebilir. Son Ignite konferansının yeni ürün duyurularından olumlu başlıklar yaratması bekleniyor.
Microsoft, yapay zeka şirketi Anthropic’e 5 milyar dolara kadar önemli bir yatırım duyurdu. Anlaşma, Anthropic’in Microsoft’un Azure bulut bilişim platformunda 30 milyar dolar harcama taahhüdüyle bağlantılı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
